我國當(dāng)前主要污染地塊分為重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地、工業(yè)園區(qū)污染地塊、固體廢物集中處理處置場地、采油區(qū)、采礦區(qū)、污染耕地等類型，可簡單地歸納為城市污染場地、農(nóng)村污染耕地和采礦/采油區(qū)。我國治理的模式主要可分為污染者付費(fèi)模式、受益方付費(fèi)模式、政府出資模式三大類。
    城鎮(zhèn)區(qū)域污染地塊：
    過去：修復(fù)+商業(yè)化開發(fā)模式逐步成熟，但處理模式粗放、違規(guī)操作較多。以重污染企業(yè)用地搬遷、工業(yè)廢棄地、工業(yè)園區(qū)污染地塊、固體廢物集中處理處置場地為代表的城市污染場地，由于具備商業(yè)化開發(fā)潛力，因此可采取修復(fù)+商業(yè)化開發(fā)的模式推動治理。經(jīng)過多年的發(fā)展，商業(yè)化城市場地修復(fù)項(xiàng)目已有諸多成功案例，在商業(yè)模式上已經(jīng)趨于成熟，但由于監(jiān)管不力、行業(yè)規(guī)范不明以及責(zé)任劃分不清晰，地方政府對于土壤修復(fù)的前期監(jiān)測、后期監(jiān)測及事后監(jiān)管均缺乏明確的動力，如16年常州外國語毒地事件，由于“未批先建”、環(huán)評報(bào)告不規(guī)范、修復(fù)方案設(shè)計(jì)不合理、修復(fù)過程存在重大缺陷等原因，多鏈條全線失守導(dǎo)致環(huán)境事件爆發(fā)。充分反映出地方政府治理意愿不強(qiáng)、監(jiān)管主體不規(guī)范、治理標(biāo)準(zhǔn)不明確、行業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)不完善等系統(tǒng)性問題。
    政策趨嚴(yán)催生治理需求，配套政策落地帶動行業(yè)規(guī)范，PPP加速行業(yè)發(fā)展。土十條明確建立污染地塊名錄及其開發(fā)利用的負(fù)面清單，嚴(yán)控不符合相應(yīng)規(guī)劃用地土壤環(huán)境質(zhì)量要求的地塊進(jìn)入用地程序，催生了污染土地再開發(fā)的治理需求;后續(xù)，隨著土十條的配套政策出臺，商業(yè)化開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)、流程更加明確、監(jiān)管逐步到位，以及PPP的推廣，修復(fù)+商業(yè)化開發(fā)的模式有望成為城市場地修復(fù)的主流治理模式。
    污染耕地：
    十二五期間主要依靠財(cái)政資金投入。耕地污染基本處于放任狀態(tài)，部分地區(qū)自行開展了試點(diǎn)工作。
    土十條帶來多項(xiàng)變化：土十條規(guī)定實(shí)施農(nóng)用地分類管理，對耕地污染采取分類安全利用、防控污染為主，即對于輕度、中度污染的耕地主要采用改變種植結(jié)構(gòu)、防止新增污染、妥善保護(hù)而非治理的方式，土十條也特別強(qiáng)調(diào)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的受讓方要履行土壤保護(hù)的責(zé)任;對于治理，土十條明確在2017年起部分產(chǎn)糧(油)大縣和蔬菜產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣治理試點(diǎn)，到2020年，輕度和中度污染耕地實(shí)現(xiàn)安全利用的面積達(dá)到4000萬畝。到2020年，受污染耕地治理與修復(fù)面積達(dá)到1000萬畝。我們認(rèn)為，當(dāng)前農(nóng)村耕地污染修復(fù)仍然將以政府投入為主，以修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目的方式開展。不排除后續(xù)通過修復(fù)提高農(nóng)地盈利能力，以農(nóng)地流轉(zhuǎn)的方式推動商業(yè)化運(yùn)營。
    采油區(qū)、采礦區(qū)：
    過去：處置模式粗放。原來油田污染物都是由油田內(nèi)部簡單處理后采取填埋、回注、傾倒的方式處理，市場很少對外開放。由于違法成本低，油田也沒有動力投入資源研發(fā)相關(guān)的處理技術(shù)，導(dǎo)致處理不達(dá)標(biāo)。
    環(huán)保政策趨嚴(yán)，污染者付費(fèi)將成主流。2014年，新環(huán)保法的實(shí)施，不僅增加了“按日計(jì)罰、責(zé)令停業(yè)、關(guān)閉和行政拘留”，對于嚴(yán)重違法行為可入刑，加大了執(zhí)法力度。與此同時，各地也通過油氣環(huán)保條例、通知、管理辦法等新式對油田環(huán)保進(jìn)行規(guī)范。在政策趨嚴(yán)的背景下，油田由于自身不具備相應(yīng)的處理技術(shù)，將逐漸將市場交給第三方進(jìn)行處理。相較而言，油礦開采責(zé)任主體明確，國有企業(yè)占據(jù)較高比例，污染承擔(dān)能力較強(qiáng)，污染者付費(fèi)將成為此類污染的主要付費(fèi)模式。
    從有效市場來看，十三五期間：
    1)城市場地修復(fù)市場：修復(fù)的主戰(zhàn)場。我們認(rèn)為，隨著政策體系的搭建促使治理需求落地和商業(yè)模式更加完善，具備清晰盈利模式的城市污染場地的修復(fù)市場將是十三五期間的主戰(zhàn)場，我們按照各類城市場地修復(fù)的點(diǎn)位數(shù)量，通過假設(shè)單點(diǎn)位面積及單位修復(fù)成本，估算出城市場地修復(fù)的市場規(guī)模約為7600億(不考慮污水灌溉區(qū));
    2)耕地治理市場：保護(hù)/安全利用為主，修復(fù)為輔。由于耕地修復(fù)成本較高、商業(yè)盈利模式不清晰，土十條對于污染耕地仍然以安全利用為主，我們謹(jǐn)慎假設(shè)十三五期間僅治理污染耕地中的重度污染耕地(占比1.1%)中的30%，按照我國20.25億畝耕地的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為耕地修復(fù)面積約在0.22億畝，按照每畝6萬元修復(fù)成本，則耕地市場修復(fù)市場約為3960億元;
    3)油礦區(qū)治理：全新市場。類似城市場地修復(fù)市場，我們按照當(dāng)前調(diào)查的點(diǎn)位數(shù)，通過假設(shè)污染面積及單位治理成本，推測油礦區(qū)治理規(guī)模約在1700億元。
 
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